Wealth Check

Wealth Check

Unterziehen Sie Ihr Vermögen dem Wealth Check der 8H Invest AG.

Unsere Kundschaft profitiert periodisch innerhalb des exklusiven Angebots der Vermögensberatung & Vermögensverwaltung von dieser Dienstleistung.

Wie mit Ihrer Gesundheit verhält es sich auch mit Ihrer Vermögenssituation. Vorsorge und periodische Untersuchungen sind entscheidende Faktoren.

Der Wealth Check ist ein wichtiges Werkzeug und unabdingbar für ein konsequentes Risikomanagement sowie ausschlaggebend für den Erfolg Ihrer Anlagestrategie.

Wir überprüfen mittels unserem Wealth Check Ihr Anlageprofil, Ihre Anlagestrategie, die aktuelle Portfoliostruktur, die entsprechende Titelselektion und untersuchen das Portfolio auf Überschreitungen von Grenzwerten (Bandbreiten, Quoten, Emittenten, u.a.), zeigen allfällige Risiken auf, vergleichen die Kosten und prüfen Bankprodukte, Bankverträge sowie Bankbelege/-abrechnungen auf deren Richtigkeit.

Nutzen Sie jetzt unseren kostenlosen Wealth Check Light, der Ihnen einen groben Überblick über einen allfälligen und dringenden Handlungsbedarf verschafft. Bei allfälligen Fragen oder zur Vereinbarung eines unverbindlichen Erstgesprächs kontaktieren Sie uns mittels dem Kontaktformular.

Sie erhalten von uns die Auswertung Ihres persönlichen Wealth Check Light per E-Mail zugestellt. Der Wealth Check Light dient der groben Übersicht Ihrer aktuellen Situation und der Identifikation von allfälligem offensichtlichem und dringendem Handlungsbedarf. Für eine detaillierte Analyse und die Beurteilung Ihrer individuellen Verhältnisse ist ein persönliches Gespräch mit uns unerlässlich. Hierbei können gleichzeitig auch eventuelle Vorgaben aus der Finanzberatung berücksichtigt werden und entsprechend in den auszuarbeitenden Lösungsvorschlag miteinfliessen.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für eine Überprüfung Ihrer persönlichen Situation und zur Besprechung Ihrer spezifischen Anliegen auch gerne telefonisch, schriftlich oder persönlich zur Verfügung.

Setzen Sie sich für ein unverbindliches sowie kostenloses Erstgespräch mit uns in Verbindung und kontaktieren Sie uns für eine Terminvereinbarung.