Vermögensberatung & Vermögensverwaltung

Vermögensberatung & Vermögensverwaltung

Wir beraten Sie nicht nur bezüglich einem Ihrer spezifischen Portfolios, sondern ganzheitlich und Global. Denn durch die konsolidierte Betrachtung Ihrer Vermögenssituation sind allfällige Risiken und ein möglicher Handlungsbedarf erst erkennbar.

Unterziehen Sie Ihre Vermögenssituation dem Wealth Check der 8H Invest AG und lassen Sie diesen periodisch von uns durchführen.

Denn ein Anlegerprofil wiederspiegelt die Grundlagen zur Ermittlung der Anlagestrategie Ihrer Person insgesamt und nicht nur bezogen auf ein einzelnes Portfolio. Wir beraten Sie daher insgesamt bezüglich all Ihrer Kontobeziehungen bei verschiedenen Banken.

Wir betrachten Sie nicht als Paket. Bei uns sind und bleiben Sie unsere geschätzte Kundschaft. Sie erhalten uneingeschränkt und in jedem Fall Zugang zu sämtlichen Dienstleistungen. Die individuellen Wünsche sind für uns nicht Restriktionen, sondern zu berücksichtigende Bedürfnisse.

Sie profitieren von unseren für Sie massgeschneiderten Lösungen und unserem fundierten Fachwissen im Bereich der Vermögensberatung & Vermögensverwaltung. Zusätzlich unterstützen wir Sie in der Finanzberatung und in Fragen bezüglich Steuern, Treuhand & Family Office Services.

Zusammen mit uns erhalten Sie die Sicherheit, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Die nötigen Massnahmen im sich heute so schnell wandelnden Umfeld rechtzeitig zu treffen, Veränderungen zu antizipieren und vorausschauend zu agieren, sind Schlüssel zum Erfolg.

Mittels unserem strukturierten Beratungsprozess ermitteln wir Ihre persönlichen Ziele, analysieren wir die sich daraus ergebenden Vorgaben, finden wir mit Ihnen zusammen die passende Strategie und setzten diese konsequent um. Die einzelnen Schritte überwachen und prüfen wir laufend.

Unsere Dienstleistungen der Vermögensberatung & Vermögensverwaltung im Überblick

Basisdienstleistungen

  • Angebots- und Konkurrenzvergleiche des Finanzplatzes Schweiz
  • Platzierung der Vermögenswerte bei der gewünschten Depotbank
  • Bestimmung des persönlichen Anlegerprofils
  • Wahl der passenden Anlagestrategie
  • Wahrung der Interessen des Kunden gegenüber der Depotbank
  • Prüfung von Verträgen, Produkten, Bankbelegen und Kosten der Depotbank

Beratungsdienstleistungen

  • Allgemeine Informationen zu Anlagen & makroökonomischen Verhältnissen
  • Analyse von ausgewählten Anlageinstrumenten
  • Persönliche Beratung und Unterstützung bei der Auswahl von Wertpapieren
  • Umsetzung & Überwachung Ihrer Anlagestrategie
  • Platzierung von Aufträgen bei der Depotbank
  • Überwachung der Auftragsausführung
  • Kauf- und Verkaufsempfehlungen
  • Beratungen bezüglich Wahldividenden, Zinsen und Rückzahlungen

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und zur Vereinbarung eines persönlichen Gesprächs.